攻城狮说锂电故事之EVE 霍去病的爱情

来源:西西图吧       编辑:西西小二
2020-03-07 01:08:32
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在锂电界,如果说宁德时代是根正苗红自带主角光环的卫青,那亿纬锂能就是擅长千里奔袭的霍去病

锂电爵爷始于一个香艳的爱情故事

据说那时刘老板还只是一个锂电公司的技术经理,他跟总监的老婆对上了眼。一般人碰到这种情况,要不就屈服世俗,忍痛割爱各自生活;要不就发展成为人不齿的婚外恋故事。但是刘老板可不是一般人,他跟老板娘果断辞职离婚,重新组建家庭,并创立YWLN。

从这就可以看出刘老板的性格:

1. 知道自己想要什么

2. 果敢,快速的执行力

3. 不猥琐,有原则

这些也都或多或少的展现在锂电爵爷的发展历程中

锂电爵爷成立于2001年,最开始的主营产品是一次电池,主打是锂硫电池/锂锰电池等等,虽然也有锂,但跟我们现在所谓的锂电池差了十万八千里,完全不是同一个东西。如果说robin最开始做软包是非主流的话,它这个相当于跨界吧

但是NB的人做事也是很NB的,很快爵爷就在锂一次电池站稳了脚跟,并且霸占了整个细分市场,这些电芯主要用在智能电水表/烟雾报警器/车胎检测等领域,市场不大但是很稳定。

随后开始进入锂电池行业,主要是做一些小型化的锂电池,主打产品就是电子烟电池,但是行业一直没起来,也就不温不火。在这个过程中通过收购迅速的扩大锂电产能,其中就包括德赛聚能,TCL金能,麦克维尔。

2009年上市,几年后开始布局动力锂电池领域,最开始是pack,慢慢开始做电芯,其实EVE对动力的电芯布局不太清晰(可能我看不懂吧),一开始是做圆柱,后面又增加了方形软包和铝壳。

随着2014年左右国家加大补贴动力电芯,EVE的业绩也开始狂飙,股价也持续飙升,与其他的草根做锂电的不一样,爵爷志存高远,打入高端戴姆勒,引入SK技术,在湖北建立基地。

到了2018年到2019年,更是股价三击狂飙:

首先是18年底开始的电子烟大爆发,据说整个电子烟市场号称有5000亿,其中90%在深圳生产,麦克维尔是电子烟的龙头老大,一年光分下来的利润十几亿;

到19年上半年国务院大力推行ETC,ETC订单持续爆发,爵爷在这个细分市场占60%以上的份额,业绩持续爆发;

19年下半年又蹭着TWS火热,迅速转向,将电子烟产线改造成TWS金豆电芯的产线,月产量在一个月内迅速达到100w只以上,产能还在持续攀升,估计今年的业绩也是杠杠的。

爵爷是锂电界主流公司中唯一一个技术不是由ATL系主导,与老刘的本身的技术背景分不开

它最大的特色就是找准市场,迅速切入,在细分领域做成老大

爵爷也是今年锂电界最热的一只股票,股价持续创造新高,吹票的太多,我来泼泼冷水说说它的隐忧吧

最大的隐忧就是研发实力偏弱,在锂电的技术方面的沉淀还是不太够,当然公司也成立的研究院来提升,但是技术实力的提升是一个长期的积累过程,需要继续关注

第二个就是动力电芯的方向不太清晰,现在是圆柱/软包/铝壳三箭齐发,说的好听是全面布局,说得不好听就是方向不明确。为了提升动力电芯方面的实力,跟SK在合作,但是SK在现在的锂电江湖早就没落了

第三个就是动力电芯的坏账,主要是之前爆出来的四大汽车集团,大概几千万吧,不算多,但是年底提记可能会造成股价的波动

总体来说,爵爷实我比较看好的锂电公司,在整个锂电市场也在全面布局,以一次电池细分领域为根基,这一块其实也还有些市场会有很多看点,譬如智能电水表/智能胎压检测/烟雾报警器/ETC等等;坚持高质量的发展动力电池,抓住高质量的客户,同时找准自己的方向持续提升研发实力;同时抓住5G万物互联带来的新机会,这一点类似于打野,抓到一个细分领域就能引爆一次业绩,这方面是爵爷的强项,譬如现在的电子烟和TWS,明后年的VR/AR等等。

以上故事纯属虚构,如有类似就是巧合。本人也不持有相关股票,股市有风险,入市须谨慎。

$宁德时代(SZ300750)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ $欣旺达(SZ300207)$

@今日话题 @雪球达人秀 @小秘书 @唐史主任司马迁 @黄家礼炮

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